Lisbon Story

Il regista Friedrich Monroe ha dei problemi con finitura a b & film muto w su Lisbona. Lui chiama il suo amico, l'ingegnere del suono Philip Winter, per chiedere aiuto. Mentre l'inverno arriva dopo settimane di Lisbona, Monroe è scomparso, ma ha lasciato il film incompiuto. Inverno decide di rimanere, perché è affascinato della città e la cantante portoghese Teresa, e lui inizia a registrare il suono del film. Allo stesso tempo, crociere Monroe per la città con una videocamera e cerca di catturare le immagini non si vede.