Midnight in the Garden of Good and Evil

Questo racconto panoramica di eccentricità Savannah si concentra su un omicidio e il successivo processo di Jim Williams: l'uomo ha fatto di sé, collezionista d'arte, antiquario, bon vivant omosessuale e semi-omosessuale. John Kelso un giornalista rivista si trova a Savannah in mezzo alla bella architettura e fatti strani per scrivere una caratteristica in una delle parti celebre di William Natale. Egli è affascinato dalla Williams fin dall'inizio, ma la sua curiosità è stuzzicata quando incontra Jim violento, amante giovane e sexy, Billy.