The Karnival Kid

Mickey vende hot dog in un carnevale accanto alla tenda per Minnie the Dancer Shimmy. Si alza in una discussione con il Barker. Minnie fa cenno a lei rimorchio; si mette in mostra i trucchi i suoi cuccioli sono stati addestrati a fare, e lei prende uno. Si inerpica sul panino, ma scappa quando si morde a. Più tardi quella sera, Mickey suona la chitarra e due gatti cantare fuori la finestra di Minnie, che qualcuno finalmente si svegliano, che getta le cose su di loro fino a quando non stop.