The Penguin Parade

Una serata in un night-club per i pinguini, (e un tricheco o due). Lo spettacolo fase comprende un aspetto da una incarnazione pinguino di Bing Crosby, che canta una versione jazzy di "Quando il mio Dreamboat torna a casa". I tre band cantanti fare una versione scat pure. Ciò è seguita da una band completa swing strumentale della canzone, che funziona in una Jazz band "Hot" frenesia, letteralmente fusione di alcuni degli strumenti.