The Three Caballeros

Una grande scatola arriva per Donald giorno del suo compleanno, tre doni al suo interno. Egli scarta uno alla volta, e ciascuno lo prende in un'avventura. Il primo è un proiettore film con un film su gli uccelli del Sud America: Donald orologi due vignette, una racconta di un pinguino che aspira a vivere su un isola tropicale e l'altro su un ragazzo gaucho che lo struzzo caccia selvaggia. Il secondo dono è un libro pop-up sul Brasile. All'interno è Zé Carioca, che prende Donald a Bahia in Brasile per un mix di animazione e live action: i due uccelli cartoon cantare e ballare con i nativi.