Willie the Operatic Whale

The Metropolitan Opera è alla ricerca del mostro marino riportati nei titoli dei giornali, perché questo mostro canta splendidamente! Il "mostro" è in realtà Willie, una balena che si può cantare a più voci contemporaneamente. Un suo amico, un gabbiano chiamato Whitey, gli racconta della nave di ricerca, e Willie va ad ascoltare, come è stata la sua ambizione di esibirsi sul palco. Purtroppo, il professor Tetti Tatti dall'Opera ritiene che uno o più cantanti sono stati ingoiato dalla balena, e hanno bisogno di essere salvato.